XPO Logistics anuncia los resultados del cuarto trimestre y todo el 2021

Comunicado de prensa | Greenwich, Conn. | 8 de Febrero de 2022

Reporta los ingresos más altos de cualquier trimestre en la historia de la compañía

Brinda orientación para 2022 para un EBITDA ajustado de $1360 millones a $1400 millones y una UPA diluida ajustada de $5,00 a $5,45, lo que refleja aumentos interanuales del 11 % y el 22 %, respectivamente, en el punto medio de cada rango

Espera que el índice operativo ajustado de 2022 en el transporte de carga ligera en América del Norte influya en una mejora interanual a mediado de año

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) anunció hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2021. Los ingresos aumentaron a $3360 millones en el cuarto trimestre, en comparación con los $2940 millones del mismo período de 2020. La utilidad neta de las operaciones continuas atribuibles a los accionistas comunes fue de $126 millones en el cuarto trimestre, en comparación con los $34 millones en el mismo período de 2020. El ingreso operativo fue de $174 millones para el cuarto trimestre, en comparación con los $153 millones en el mismo período en 2020. El ingreso de las operaciones continuas fue de $126 millones, en comparación con los $66 millones en el mismo período de 2020. Las ganancias diluidas de operaciones continuas por acción fueron de $1,08 para el cuarto trimestre, en comparación con los $0,33 en el mismo período en 2020.

El ingreso neto ajustado atribuible a accionistas comunes, una medida financiera fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados, fue de $155 millones para el cuarto trimestre, en comparación con los $54 millones en el mismo período en 2020. Las ganancias diluidas ajustadas de operaciones continuas por acción, una medida financiera fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados, fueron de $1,34 para el cuarto trimestre, en comparación con los $0,53 en el mismo período en 2020.

Las ganancias ajustadas antes de intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización (“EBITDA ajustado”), una medida financiera fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados, aumentaron a $323 millones para el cuarto trimestre, en comparación con los $289 millones en el mismo período en 2020.

Para el cuarto trimestre de 2021, la compañía generó $98 millones de flujo de efectivo de las actividades operativas y $57 millones de flujo de efectivo libre, una medida financiera fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para todo el 2021, la compañía generó $656 millones de flujo de efectivo de las actividades operativas y $475 millones de flujo de efectivo libre.

Las conciliaciones de las medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados utilizadas en este comunicado se proporcionan en las tablas financieras adjuntas.

Guía 2022

  • EBITDA ajustado de $1360 millones a $1400 millones, incluido el EBITDA ajustado del primer trimestre de $280 millones a $285 millones;
    • Se espera que el transporte de carga ligera en América del Norte genere al menos $1000 millones de EBITDA ajustado para todo el año;
  • Mejora interanual de más de 100 puntos básicos en el índice operativo ajustado del transporte de carga ligera en América del Norte;
  • Depreciación y amortización de aproximadamente $400 millones, excluyendo la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición;
  • Gastos por intereses de $170 millones a $180 millones;
  • Tasa impositiva efectiva del 24 % al 25 %; y
  • UPS diluida ajustada de $ 5,00 a $ 5,45, excluyendo la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición y suponiendo 117 millones de acciones diluidas en circulación al final del 2022.

Con respecto a los flujos de efectivo de 2022:

  • Gastos de capital bruto de $500 millones a $550 millones;
  • Gastos de capital neto de $425 millones a $475 millones; y
  • Flujo de efectivo libre de $400 millones a $450 millones.

Comentarios del director general

Brad Jacobs, presidente y director ejecutivo de XPO Logistics, expresó: “Nuestra empresa finalizó con solidez el cuarto trimestre de un año de sólido crecimiento. Registramos los ingresos más altos de cualquier trimestre en nuestra historia y generamos un EBITDA ajustado que superó nuestra guía tanto para el trimestre como para el año.

“En la carga fraccionada de América del Norte, la degradación del índice operativo que vimos el último trimestre tocó fondo en octubre con el lanzamiento de nuestro plan de acción. Esto generó un impulso inmediato: redujimos la erosión del índice operativo interanual durante el trimestre y mejoramos significativamente nuestras métricas de servicio. También aumentamos el rendimiento en un récord del 11 % sin combustible, el cual se mantuvo fuerte en enero. Dada nuestra tracción con el volumen y el rendimiento del transporte de carga ligera, esperamos que nuestro índice operativo ajustado de 2022 cambie a una mejora interanual a mediados de año”.

“Nuestra actividad de corretaje de camiones en América del Norte continúa superando con creces el crecimiento de la industria, impulsado por nuestra plataforma de corretaje digital XPO Connect. Esta tecnología fue un gran impulso detrás del crecimiento de carga del 29 % que logramos interanualmente en 2021, incluido el crecimiento de carga del 35 % de nuestros 20 clientes principales. En el cuarto trimestre, el 70 % de nuestras órdenes de corretaje se crearon o cubrieron digitalmente. Esperamos continuar brindando un crecimiento de volumen de dos dígitos en el corretaje de camiones en América del Norte en 2022 y en el futuro”.

Y Jacobs añadió: “Nuestra guía para 2022 anticipa un año de una rentabilidad sólida para nuestros accionistas, con un EBITDA ajustado de $1360 millones a $1400 millones, un aumento interanual del 11 % en el punto medio y una UPA diluida ajustada de $5,00 a $5,45, un aumento interanual del 22 % en el punto medio”.

Actualización sobre el Plan de Acción de LTL de América del Norte

XPO está tomando medidas decisivas en las cinco áreas de su plan de acción previamente anunciado para mejorar la eficiencia y el crecimiento de la red de transporte de carga fraccionada de América del Norte. La compañía comenzó a ejecutar el plan en octubre de 2021 y espera que su índice operativo ajustado de LTL influya en una mejora interanual a mediados de 2022, con acciones tácticas a más largo plazo también en marcha:

  • Mejorar el flujo de la red. Las iniciativas específicas del cuarto trimestre de la compañía mejoraron significativamente la fluidez de la red, al tiempo que generaron métricas de servicio más sólidas en áreas como el tránsito a tiempo y el manejo de carga a medida que avanzaba el trimestre;
  • Precio de la unidad. La compañía adelantó su típico aumento general de tarifas de enero de 2022 a noviembre de 2021 e instituyó cargos accesorios para remolques detenidos, carga sobredimensionada y manejo especial, lo que contribuyó a un crecimiento récord del 11 % en el rendimiento, sin contar el combustible, en el cuarto trimestre;
  • Ampliar la base de conductores. La compañía capacitó aproximadamente a 900 conductores profesionales en 2021 en sus escuelas de formación para conductores y, de ese modo, superó su meta, la cual planea duplicar en número de graduados de 2021 en 2022; 
  • Aumentar la producción de remolques. En enero, la compañía agregó una segunda línea de producción en su planta de fabricación de remolques de Searcy, Arkansas, y espera duplicar la cantidad de unidades producidas interanualmente en 2022; y
  • Ampliar la huella mediante 900 puertas nuevas netas (aproximadamente un 6 %) para fines de 2023. La compañía agregó un total de 149 puertas netas a la red desde octubre de 2021 hasta enero de 2022 gracias a la apertura de tres nuevas terminales: Chicago Heights, Illinois; Sheboygan, Wisconsin; y Texarkana, Arkansas. Además, la compañía planea abrir nuevos talleres de mantenimiento de flotas en Ohio, Florida, Nueva York y Nevada en el primer trimestre de 2022.

Resultados por segmento de empresarial

  • Carga fraccionada en Norteamérica: El segmento generó ingresos de $1000 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los $916 millones en el mismo período de 2020. El aumento año interanual en los ingresos del segmento refleja un aumento en los ingresos brutos por quintal, parcialmente compensado por una disminución en el peso promedio por día.

    El ingreso operativo del segmento fue de $137 millones para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los $138 millones en el mismo período en 2020. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2021 fue de $210 millones, en comparación con los $202 millones en el mismo período de 2020. El EBITDA ajustado refleja una ganancia de $35 millones por la venta de bienes inmuebles en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con la ganancia de $14 millones en el mismo período en 2020.

    El índice operativo del cuarto trimestre para el segmento fue de 86,4 % y el índice operativo ajustado fue de 84,0 %. Excluyendo las ganancias por ventas de bienes inmuebles, el índice operativo ajustado de cuarto trimestre fue del 87,5 %.

  • Corretaje y otros servicios: El segmento generó ingresos de $2410 millones en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los $2060 millones en el mismo período de 2020. El aumento interanual en los ingresos del segmento refleja un aumento significativo en las cargas diarias de corretaje de camiones en América del Norte, facilitado por la plataforma digital XPO Connect® de la compañía, así como la solidez en otros servicios de corretaje.

    El ingreso operativo del segmento fue de $93 millones para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los $63 millones en el mismo período en 2020. El EBITDA ajustado fue de $161 millones para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los $125 millones en el mismo período en 2020. El aumento interanual en el EBITDA ajustado fue impulsado principalmente por mayores ingresos debido al crecimiento del volumen y los mejores precios en otros servicios de corretaje, parcialmente compensado por los mayores costos de compensación y las instalaciones.

    Los ingresos de corretaje de camiones en América del Norte aumentaron un 36 % interanual hasta alcanzar los $846 millones en el cuarto trimestre, en comparación con los $622 millones en el mismo período en 2020. El aumento en los ingresos fue impulsado principalmente por un incremento promedio del 22 % en las cargas diarias en el trimestre. El margen (ingresos menos el costo de transporte y servicios) aumentó un 10 % interanual hasta alcanzar los $128 millones para el trimestre, en comparación con los $116 millones en el mismo período en 2020.

  • Corporativo: Los gastos corporativos fueron de $56 millones para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los $48 millones en el mismo período en 2020. El EBITDA corporativo ajustado fue un gasto de $48 millones para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el gasto de $38 millones en el mismo período en 2020. Los cambios interanuales en los gastos corporativos y el EBITDA corporativo ajustado reflejan principalmente mayores costos de atención médica para empleados en 2021.

Resultados financieros de todo el 2021

Para todo el 2021, la compañía registró ingresos totales de $12 800 millones, en comparación con los $10 200 millones en 2020. El ingreso neto de operaciones continuas atribuibles a accionistas comunes fue de $323 millones en 2021, en comparación con una pérdida neta de operaciones continuas atribuibles a accionistas comunes de $41 millones en 2020. El ingreso operativo fue de $616 millones en 2021, en comparación con los $228 millones en 2020. Las ganancias diluidas de operaciones continuas por acción fueron de $2,82 en 2021, en comparación con una pérdida diluida de operaciones continuas por acción de $0,45 en 2020. El ingreso de operaciones continuas fue de $323 millones en todo el 2021, en comparación con los $13 millones en el mismo período en 2020. El EBITDA ajustado para todo el 2021 fue de $1240 millones, en comparación con los $847 millones en 2020.

El ingreso neto ajustado atribuible a accionistas comunes para todo el 2021 fue de $491 millones, en comparación con los $92 millones en el mismo período de 2020. Las ganancias diluidas ajustadas de operaciones continuas por acción fueron de $4,30 en 2021, en comparación con los $1,01 en el mismo período de 2020.

Posición de Liquidez

Al 31 de diciembre de 2021, la compañía tenía más de $1300 millones de liquidez total, incluidos $260 millones de efectivo y equivalentes de efectivo y aproximadamente $1000 millones de capacidad de préstamo disponible. El apalancamiento neto fue de 2,7x, calculado como una deuda neta de $3310 millones, dividido por un EBITDA ajustado de $1240 millones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

La compañía está camino a desapalancarse a un índice de apalancamiento neto de 1,0x a 2,0x para la primera mitad de 2023 y lograr su objetivo de una calificación crediticia de grado de inversión.

Conferencia telefónica 

La compañía realizará una conferencia telefónica el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 8:30 a. m., hora del este. Los participantes pueden llamar sin cargo (desde EE. UU./Canadá) al 1-877-269-7756; las personas que llaman desde otros países deben marcar +1-201-689-7817. Una transmisión en vivo de la conferencia estará disponible en el área de relaciones con inversionistas del sitio web de la compañía, xpo.com/investors. La conferencia estará archivada hasta el 9 de marzo de 2022. Para acceder a la repetición por teléfono, llame sin cargo (desde EE. UU./Canadá) al 1-877-660-6853; las personas que llaman desde otros países deben marcar +1-201-612-7415. Use la contraseña de participante 13726201.

Sobre XPO Logistics

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) es un proveedor líder de servicios de transporte de carga, principalmente corretaje de camiones y carga consolidada en camión (LTL). XPO utiliza su tecnología patentada, incluido el innovador mercado de carga automático XPO Connect®, para mover mercancías de manera eficiente a través de las cadenas de suministro. La red global de la compañía brinda sus servicios a 50 000 transportistas en 771 ubicaciones, cuenta con 42 000 empleados aproximadamente y tiene su sede en Greenwich, Connecticut, EE. UU. Visite xpo.com y europe.xpo.com para obtener más información y conéctese con XPO en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados

Según lo exigen las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), proporcionamos conciliaciones de las medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados contenidas en este comunicado de prensa con la medida más directamente comparable según dichos, que se establecen en las tablas financieras adjuntas a este comunicado.

Las medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados de XPO para los tres y nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 utilizadas en este comunicado incluyen lo siguiente: ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (“EBITDA ajustado”) sobre una base consolidada y para eliminaciones corporativas y entre segmentos; y margen EBITDA ajustado sobre una base consolidad; ingreso neto ajustado de operaciones continuas atribuibles a accionistas comunes y utilidades diluidas ajustadas de operaciones continuas por acción (“UPA ajustadas”), margen (ingresos menos el costo de transporte y servicios), y margen como un porcentaje del ingreso (% de margen del ingreso) por oferta de servicio; flujos de efectivo libres; ingreso operativo ajustado (incluyendo y excluyendo ganancias en transacciones de bienes raíces) para nuestro segmento de carga ligera en América del Norte, y el índice operativo ajustado (que incluye y excluye ganancias en transacciones de bienes raíces) para nuestro segmento de carga ligera en América del Norte. Además, las medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados de XPO para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 incluyen el apalancamiento neto y la deuda neta.

Creemos que las medidas financieras ajustadas anteriores facilitan el análisis de nuestras operaciones comerciales en curso, porque excluyen elementos que pueden no reflejar el rendimiento operativo central de XPO y sus segmentos comerciales o no estar relacionados con él, y pueden ayudar a los inversores con las comparaciones con períodos anteriores y la evaluación de las tendencias en nuestros negocios subyacentes. Otras empresas pueden calcular estas medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados de manera diferente y, por lo tanto, nuestras medidas pueden no ser comparables con medidas de otras compañías con títulos similares. Estas medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados solo deben usarse como medidas complementarias de nuestro desempeño operativo.

El EBITDA ajustado, la utilidad neta ajustada de operaciones continuas atribuibles a accionistas comunes y la UPA ajustada incluyen ajustes por costos de transacción e integración, así como costos de reestructuración, liquidaciones de litigios y otros ajustes como se establece en las tablas adjuntas. Los ajustes de transacción e integración son generalmente costos incrementales que resultan de una adquisición, desinversión o escisión real o planificada y pueden incluir costos de transacción, tarifas de consultoría, premios de retención y sueldos y salarios internos (en la medida en que las personas estén asignadas a tiempo completo a las actividades de integración y transformación) y ciertos costos relacionados con la integración y convergencia de sistemas de TI. Los costos de reestructuración se relacionan principalmente con los costos de indemnización asociados con las iniciativas de optimización comercial. La dirección utiliza estas medidas financieras fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados para tomar decisiones financieras, operativas y de planificación y para evaluar el rendimiento continuo de XPO y de cada segmento empresarial.

Creemos que el flujo de efectivo libre es una medida importante de nuestra capacidad para pagar la deuda que vence o financiar otros usos del capital que creemos que mejorarán el valor para los accionistas. Calculamos el flujo de efectivo libre como el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de las operaciones continuas, menos los pagos por compras de propiedad y equipo más los ingresos por la venta de propiedades y equipos. Creemos que el EBITDA ajustado y el margen de EBITDA ajustado mejoran la comparabilidad de un período a otro al eliminar el impacto de nuestra estructura de capital (intereses y gastos de financiamiento), base de activos (depreciación y amortización), liquidaciones de litigios, impactos fiscales y otros ajustes como se establece en las tablas adjuntas que la administración ha determinado que no reflejan las actividades operativas principales y, por lo tanto, ayudan a los inversionistas a evaluar las tendencias en nuestros negocios subyacentes. Creemos que los ingresos netos ajustados de las operaciones continuas atribuibles a los accionistas comunes y las UPA ajustadas mejoran la comparabilidad de nuestros resultados operativos de un período a otro al eliminar el impacto de ciertos costos y ganancias que la administración ha determinado que no reflejan nuestras actividades operativas principales, en particular la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición, las liquidaciones de litigios, los costos de integración y transacciones, los costos de reestructuración y otros ajustes, como se establece en las tablas adjuntas. Creemos que el margen (ingresos menos el costo de transporte y servicios) y el margen como un porcentaje del ingreso (% de margen del ingreso) mejoran la comparabilidad de nuestros resultados operativos de un período a otro al eliminar el costo de transporte y servicios, en particular el costo del combustible, incurrido en el período en cuestión, como se establece en las tablas adjuntas. Creemos que el ingreso operativo ajustado y el índice operativo ajustado mejoran la comparabilidad de nuestros resultados operativos de un período a otro al (i) eliminar el impacto de ciertos costos de transacción e integración y costos de reestructuración, así como los gastos de amortización e (ii) incluir el impacto de los ingresos de pensión incurridos en el período de informe como se establece en las tablas adjuntas. Creemos que el apalancamiento neto y la deuda neta son medidas importantes de nuestra posición de liquidez general y se calculan eliminando el efectivo y los equivalentes de efectivo de nuestra deuda total informada y reportando la deuda neta como una proporción de nuestro EBITDA ajustado informado de los últimos doce meses.

Con respecto a nuestros objetivos financieros para el EBITDA ajustado de todo 2022, las UPA diluidas ajustadas y el flujo de efectivo libre, una conciliación de estas medidas fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados con las medidas dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados correspondientes sin un esfuerzo irrazonable debido a la variabilidad y complejidad de los elementos de conciliación descritos anteriormente que excluimos de estas medidas objetivo fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados. La variabilidad de estos elementos puede tener un impacto significativo en nuestros resultados financieros futuros dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados y, como resultado, no podemos preparar el estado de ingresos y el estado de flujos de efectivo prospectivos preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados que se requerirían para producir tal reconciliación.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, y sus enmiendas, incluidos nuestros objetivos financieros para todo el año 2022 de EBITDA ajustado, depreciación y amortización (excluyendo la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición), gasto por intereses, tasa impositiva efectiva, UPA diluida ajustada (excluyendo la amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición), gastos de capital brutos, gastos de capital netos y flujo de efectivo libre; nuestro objetivo financiero del primer trimestre de 2022 de EBITDA ajustado; nuestra expectativa de una mejora interanual de más de 100 puntos básicos en el índice operativo ajustado en LTL de América del Norte; nuestra meta financiera para 2022 de al menos $1000 millones de EBITDA ajustado en el segmento de LTL de América del Norte; nuestra expectativa de que el índice operativo ajustado en LTL de América del Norte influya en una mejora interanual a mediados de 2022, nuestra expectativa de continuar generando un crecimiento de volumen de dos dígitos en el corretaje de camiones de América del Norte en 2022 y en el futuro; nuestro índice de apalancamiento neto objetivo de 1,0x a 2,0x para la primera mitad de 2023; y nuestra meta de una calificación crediticia de grado de inversión. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones a futuro. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de términos prospectivos como “anticipar”, “estimar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “pretende”, “puede”, “planea”, “potencial”, “predecir”, “debería”, “voluntad”, “esperar”, “objetivo”, “proyección”, “pronóstico”, “meta”, “guía”, “perspectiva”, “esfuerzo”, “objetivo”, “trayectoria” o el negativo de estos términos u otros términos comparables. Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que las declaraciones no sean prospectivas. Estas declaraciones a futuro se basan en ciertas suposiciones y análisis realizados por nosotros a la luz de nuestra experiencia y nuestra percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que creemos que son apropiados en las circunstancias.

Estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, nivel de actividad, desempeño o logros futuros expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a una diferencia material incluyen los riesgos que se mencionan en nuestros documentos presentados ante la SEC y los siguientes: condiciones económicas en general; la gravedad, la magnitud, la duración y las secuelas de la pandemia de COVID-19, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro debido a cierres de plantas y puertos y retrasos en el transporte, la escasez mundial de determinados componentes como chips semiconductores, tensiones en la producción o extracción de materias primas, costo de la inflación y la escasez de mano de obra y equipos, que pueden reducir los niveles de servicio, incluida la puntualidad, la productividad y la calidad del servicio, y las respuestas gubernamentales a estos factores; nuestra capacidad para alinear nuestras inversiones en bienes de capital, incluidos equipos, centros de servicio y almacenes con las demandas de nuestros clientes; nuestra capacidad para implementar nuestras iniciativas de costos e ingresos; la efectividad de nuestro plan de acción y otras medidas de gestión para mejorar nuestra actividad de LTL en América del Norte; nuestra capacidad para aprovechar una venta, escisión u otra desinversión de una o más unidades empresariales, y el impacto de la compensación material anticipada y otros gastos, en particular los gastos relacionados con la aceleración de compensaciones en acciones, que se incurrirán en relación con una enajenación importante; nuestra capacidad para integrar con éxito y realizar sinergias anticipadas, ahorros de costos y oportunidades de mejora de ganancias con respecto a las compañías adquiridas; el deterioro del fondo de comercio, en particular en relación con la venta de una unidad empresarial, escisión u otra desinversión; asuntos relacionados con nuestros derechos de propiedad intelectual; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas; cambios en el precio del combustible y en los recargos por combustible; desastres naturales, ataques terroristas o incidentes similares; riesgos e incertidumbres sobre los beneficios esperados de la escisión de nuestro segmento de logística; el impacto de la escisión de nuestro segmento de logística o la escisión futura de una unidad empresarial en el tamaño y la diversidad empresarial de nuestra compañía; la capacidad de la escisión de nuestro segmento de logística para calificar para el tratamiento libre de impuestos a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE. UU.; nuestra capacidad para desarrollar e implementar sistemas de tecnología de la información adecuados y prevenir fallas o violaciones de dichos sistemas; nuestro endeudamiento; nuestra capacidad para recaudar deuda y capital social; fluctuaciones en las tasas de interés fijas y flotantes; nuestra capacidad para mantener relaciones positivas con nuestra red de proveedores de transporte externos; nuestra capacidad para atraer y retener conductores calificados; asuntos laborales, incluida nuestra capacidad para gestionar a nuestros subcontratistas y los riesgos asociados con las disputas laborales en nuestros clientes y los esfuerzos de las organizaciones laborales para organizar a nuestros empleados y contratistas independientes; litigios, incluidos los litigios relacionados con la supuesta clasificación errónea de contratistas independientes y demandas colectivas de valores; riesgos asociados con nuestras reclamaciones autoaseguradas; riesgos asociados con los planes de beneficios definidos para nuestros empleados actuales y anteriores; la regulación gubernamental, incluidas las leyes de cumplimiento comercial, así como los cambios en las políticas de comercio internacional y los regímenes fiscales; acciones gubernamentales o políticas, incluida la salida del Reino Unido de la Unión Europea; y la competencia y las presiones en la fijación de precios.

Todas las declaraciones a futuro establecidas en este comunicado están calificadas por estas declaraciones de advertencia y no puede haber garantía de que los resultados o desarrollos reales anticipados por nosotros se realizarán o, incluso si se realizan sustancialmente, que tendrán las consecuencias esperadas por nosotros o nuestro negocio u operaciones o efectos sobre ellos. Las declaraciones prospectivas que se establecen en este comunicado se refieren solo a la fecha del presente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores, cambios en las expectativas o la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto en la medida en que lo requiera la ley.

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