XPO anuncia el vencimiento, los resultados y la liquidación de la oferta pública en efectivo de los pagarés prioritarios (sénior) al 6,250 % con vencimiento en 2025

XPO (NYSE: XPO) anunció hoy el vencimiento, los resultados y la liquidación de la oferta pública en efectivo previamente anunciada (la “Oferta pública”) para comprar en efectivo todos y cada uno de los pagarés prioritarios (sénior) en circulación al 6,250 % con vencimiento en 2025 (los “Pagarés”). Se ofertaron de forma válida y no se retiraron de forma válida $407 624 000 de suma total de capital de los Pagarés a las o antes de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 17 de noviembre de 2022 (la “Plazo de vencimiento”), la cantidad de Pagarés que aceptó y compró la compañía el 18 de noviembre de 2022 (la “Fecha de liquidación final”). Los tenedores de Pagarés que se ofertaron de forma válida y no se retiraron de forma válida en o antes del Plazo de vencimiento recibieron la contraprestación total de $1022,50 por cada $1000,00 de monto principal de los pagarés ofrecidos y aceptados para la compra, más los intereses acumulados y no pagados desde la última fecha en que se habían pagado los intereses, pero sin incluir la Fecha de liquidación final. A la fecha de este comunicado, hay en circulación una suma total de $112 376 000 de capital de Pagarés tras hacer efectiva a la liquidación de dichos Pagarés ofertados.

El precio total de compra pagado por la empresa fue de aproximadamente $418 millones. El monto pagado se financió con los ingresos de una distribución en efectivo pagada por RXO, Inc. (“RXO”) a la empresa en relación con la separación de RXO de la empresa.

Ni la Oferta pública vencida en el Plazo de vencimiento y ninguna oferta de Pagarés presentada después del Plazo de vencimiento son válidas. La Oferta pública estaba sujeta a la satisfacción o renuncia a ciertas condiciones establecidas en la Declaración de Solicitud de Consentimiento y Oferta de compra, con fecha 19 de octubre de 2022 (con sus modificaciones o complementos, la “Oferta de compra”), todas las cuales fueron satisfechas o a las que se ha renunciado al momento del Plazo de vencimiento.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Citigroup Global Markets, Inc. era el director de corredores (el “Director principal de corredores”) en la Oferta pública. Morgan Stanley & Co. LLC era el codirector de corredores en la Oferta pública (el “Codirector de corredores” y cada uno de los Directores de corredores y el Codirector de corredores, un “Director de corredores”). Se contrató a Global Bondholder Services Corporation para actuar como agente de licitaciones e información (el “Agente de licitaciones e información”) para la Oferta pública. Las preguntas relacionadas con la Oferta pública deben dirigirse al Director principal de corredores al (800) 558-3745 (llamada gratuita), la Oficina del Grupo de Gestión de Responsabilidad al (212) 723-6106 o a ny.liabilitymanagement@citi.com. Las solicitudes de copias de la Oferta de compra y otros materiales relacionados deben dirigirse al Agente de licitaciones e información al (855) 654-2015 (llamada gratuita), al (212) 430-3774 (cobro revertido) o a contact@gbsc-usa.com.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fue el asesor legal de XPO en relación con la Oferta pública.

 

Acerca de XPO

XPO (NYSE: XPO) es uno de los principales proveedores de transporte de carga fraccionada (LTL, por sus siglas en inglés) de intermediación de activos en América del Norte, con tecnología patentada que mueve mercancías de manera eficiente mediante su red. Junto con su negocio en Europa, XPO presta servicio a, aproximadamente, 43 000 transportistas en 564 ubicaciones y 38 000 empleados. La empresa tiene su sede en Greenwich, Connecticut, EE. UU.

 

Declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye declaraciones prospectivas dentro del alcance del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) y del Artículo 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934). Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones prospectivas (declaraciones de futuro). En algunos casos, las declaraciones prospectivas (de futuro) pueden identificarse mediante el uso de términos prospectivos como “anticipar”, “estimar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “pretende”, “puede”, “planea”, “potencial”, “predecir”, “debería”, “voluntad”, “esperar”, “objetivo”, “proyección”, “pronóstico”, “meta”, “guía”, “perspectiva”, “esfuerzo”, “objetivo”, “trayectoria” o el negativo de estos términos u otros términos similares. Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que las declaraciones no sean prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones y análisis realizados por la compañía a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que la compañía cree que son apropiados dadas las circunstancias.

 

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales sean considerablemente diferentes de cualquier resultado, nivel de actividad, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas (de futuro). Los factores que podrían causar o contribuir a una diferencia material incluyen los riesgos que se mencionan en nuestros documentos presentados ante la SEC y los siguientes: condiciones económicas en general; la gravedad, la magnitud, la duración y las secuelas de la pandemia de COVID-19, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro debido a cierres de plantas y puertos y retrasos en el transporte, la escasez mundial de determinados componentes (como chips semiconductores), tensiones en la producción o extracción de materias primas, costo de la inflación y la escasez de mano de obra y equipos, que pueden reducir los niveles de servicio, incluida la puntualidad, la productividad y la calidad del servicio y las respuestas gubernamentales a estos factores; nuestra capacidad para alinear nuestras inversiones en bienes de capital, incluidos equipos, centros de servicio y almacenes con las demandas de nuestros clientes; nuestra capacidad para implementar nuestras iniciativas de costos e ingresos; nuestra capacidad para integrar con éxito y realizar sinergias anticipadas, ahorros de costos y oportunidades de mejora de ganancias con respecto a las compañías adquiridas; asuntos relacionados con nuestros derechos de propiedad intelectual; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas; cambios en el precio del combustible y en los recargos por combustible; desastres naturales, ataques terroristas, guerras o incidentes similares, inclusive el conflicto entre Rusia y Ucrania y la creciente tensión entre Taiwán y China; nuestra capacidad para desarrollar e implementar sistemas de tecnología de la información adecuados y prevenir fallas o violaciones de dichos sistemas; nuestro endeudamiento; nuestra capacidad para recaudar deuda y capital social; fluctuaciones en las tasas de interés fijas y flotantes; nuestra capacidad para mantener relaciones positivas con nuestra red de proveedores de transporte externos; nuestra capacidad para atraer y retener conductores calificados; asuntos laborales, incluida nuestra capacidad para gestionar a nuestros subcontratistas y los riesgos asociados con las disputas laborales en nuestros clientes y los esfuerzos de las organizaciones laborales para organizar a nuestros empleados y contratistas independientes; litigios, incluidos los litigios relacionados con la supuesta clasificación errónea de contratistas independientes y demandas colectivas de valores; riesgos asociados con nuestras reclamaciones autoaseguradas; riesgos asociados con los planes de beneficios definidos para nuestros empleados actuales y anteriores; el impacto de las posibles ventas de acciones comunes por parte de nuestro presidente; la regulación gubernamental, incluidas las leyes de cumplimiento comercial, así como los cambios en las políticas de comercio internacional, las sanciones y los regímenes fiscales; acciones gubernamentales o políticas, incluida la salida del Reino Unido de la Unión Europea; y la competencia y las presiones en la fijación de precios.

 

Todas las declaraciones prospectivas establecidas en este comunicado están calificadas por estas declaraciones de advertencia y no puede haber garantía de que los resultados o desarrollos reales anticipados por nosotros se realizarán o, incluso si se realizan sustancialmente, que tendrán las consecuencias esperadas por nosotros o nuestro negocio u operaciones o efectos sobre ellos. Las declaraciones prospectivas que se establecen en este comunicado se refieren solo a la fecha del presente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores, cambios en las expectativas o la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto en la medida en que lo requiera la ley.