XPO Logistics, Inc. (“XPO” o la “compañía”) (NYSE: XPO) anunció hoy que tiene la intención de refinanciar una parte de su línea existente de créditos a plazo fijo prioritario con garantía y con vencimiento en febrero de 2025 con, aproximadamente, $700 millones de nuevos créditos prioritario con garantía con vencimiento en 2028 (el “Refinanciamiento de créditos a plazo fijo”). En relación con el Refinanciamiento de créditos a plazo fijo y sujeto al mercado y otras condiciones, XPO prevé refinanciar importes adicionales pendientes en virtud de su línea existente de créditos a plazo fijo prioritario con garantía y pagar las comisiones, los gastos y los intereses devengados relacionados con los ingresos de, aproximadamente, $830 millones de deuda prioritaria con garantía adicional y, aproximadamente, $450 millones de deuda prioritaria adicional sin garantía. Se espera que la parte restante de los créditos a plazo fijo existentes de XPO se reembolse con efectivo disponible en el segundo trimestre de 2023.
El cierre del Refinanciamiento de créditos a plazo fijo y los términos del mismo están sujetos a la obtención de compromisos del prestamista, así como al mercado y otras condiciones, y no puede garantizarse si el Refinanciamiento de créditos a plazo fijo se completará o cuándo, o cuáles serán el tamaño real o los términos del mismo.
Acerca de XPO
XPO (NYSE: XPO) es uno de los principales proveedores de transporte de carga fraccionada (less-than-truckload, LTL) de intermediación de activos en América del Norte, con tecnología patentada que mueve mercancías de manera eficiente mediante su red. Junto con su negocio en Europa, XPO presta servicio a, aproximadamente, 48 000 transportistas en 558 ubicaciones y 38 000 empleados. La empresa tiene su sede en Greenwich, Connecticut, EE. UU.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado incluye declaraciones prospectivas dentro del alcance del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1934 (Securities Act of 1933) y sus respectivas enmiendas, y del Artículo 21E de Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden considerarse, declaraciones prospectivas (declaraciones de futuro). En algunos casos, las declaraciones prospectivas (de futuro) pueden identificarse mediante el uso de términos prospectivos como “anticipar”, “estimar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “pretende”, “puede”, “planea”, “potencial”, “predecir”, “debería”, “voluntad”, “esperar”, “objetivo”, “proyección”, “pronóstico”, “meta”, “guía”, “perspectiva”, “esfuerzo”, “objetivo”, “trayectoria”. “procurar refinanciar” o el negativo de estos términos u otros términos similares. Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que las declaraciones no sean prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones y análisis realizados por XPO a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que XPO cree que son apropiados dadas las circunstancias.
Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados, niveles de actividad, rendimiento, logros o capacidad para recaudar deuda reales sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas (de futuro). Los factores que podrían causar o contribuir a una diferencia material incluyen los riesgos que se mencionan en los documentos de XPO presentados ante la SEC y los siguientes: condiciones económicas en general; la gravedad, la magnitud, la duración y las secuelas de la pandemia de COVID-19, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro debido a cierres de plantas y puertos y retrasos en el transporte, la escasez mundial de determinados componentes como chips semiconductores, tensiones en la producción o extracción de materias primas, costo de la inflación y la escasez de mano de obra y equipos, que pueden reducir los niveles de servicio, incluida la puntualidad, la productividad y la calidad del servicio, y las respuestas gubernamentales a estos factores; nuestra capacidad para alinear nuestras inversiones en bienes de capital, incluidos equipos, centros de servicio, almacenes y otras instalaciones de la red, con las demandas de nuestros clientes; la capacidad de XPO para implementar sus iniciativas de costos e ingresos; la efectividad de su plan de acción y otras medidas de gestión para mejorar su actividad de LTL en América del Norte; la capacidad de XPO para aprovechar una venta, u otra desinversión de una o más unidades empresariales; la capacidad de XPO para integrar con éxito y realizar sinergias anticipadas, ahorros de costos y oportunidades de mejora de ganancias con respecto a las compañías adquiridas; el deterioro del fondo de comercio, en particular en relación con la venta de una unidad empresarial, u otra desinversión; asuntos relacionados con los derechos de propiedad intelectual de XPO; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas; cambios en el precio del combustible y en los recargos por combustible; desastres naturales, ataques terroristas, guerras o incidentes similares, incluido el conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones entre Taiwán y China; los beneficios esperados de la escisión de RXO. Inc. en el tamaño y la diversidad empresarial de la empresa; la capacidad de la escisión de una unidad comercial para calificar para el tratamiento libre de impuestos a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE. UU.; la capacidad de XPO para desarrollar e implementar sistemas de tecnología de la información adecuados y prevenir fallas o violaciones de dichos sistemas; el endeudamiento de XPO; la capacidad de XPO para recaudar deuda y capital social; fluctuaciones en las tasas de interés fijas y flotantes; la capacidad de XPO para mantener relaciones positivas con su red de proveedores de transporte externos; la capacidad de XPO para atraer y retener conductores calificados; asuntos laborales, litigaciones; los riesgos asociados con las reclamaciones autoaseguradas de XPO; litigios; riesgos asociados con los planes de beneficios definidos para los empleados actuales y anteriores de XPO; el impacto de las posibles ventas de acciones ordinarias por parte del presidente de XPO; la regulación gubernamental, incluidas las leyes de cumplimiento comercial, así como los cambios en las políticas de comercio internacional, las sanciones y los regímenes fiscales; acciones gubernamentales o políticas, incluida la salida del Reino Unido de la Unión Europea; la competencia y las presiones en la fijación de precios; el riesgo de que el Refinanciamiento de créditos a plazo fijo y el refinanciamiento oportunista de deudas con y sin garantía podría no completarse de forma oportuna o en absoluto, lo cual podría afectar de forma adversa la fijación de precios de los valores de XPO; el riesgo de que XPO no pueda satisfacer las condiciones al cierre del Refinanciamiento de créditos a plazo fijo y el refinanciamiento oportunista de deudas con y sin garantía en el futuro; el riesgo de que el Refinanciamiento de créditos a plazo fijo y el refinanciamiento oportunista de deudas con y sin garantía no estén disponibles con términos favorables, o en absoluto; y el riesgo de que XPO no pueda pagar el saldo de su línea de créditos a plazo fijo prioritario con garantía según lo previsto.
Todas las declaraciones prospectivas establecidas en este comunicado están calificadas por estas declaraciones de advertencia y no puede haber garantía de que los resultados o desarrollos reales anticipados por la empresa se realizarán o, incluso si se realizan sustancialmente, que tendrán las consecuencias esperadas por la empresa o su negocio u operaciones o efectos sobre ellos. Las declaraciones prospectivas que se establecen en este comunicado se refieren solo a la fecha del presente, y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores, cambios en las expectativas o la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto en la medida en que lo requiera la ley.
No es oferta ni solicitud
Este comunicado no pretende y no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para suscribir o comprar o una invitación para comprar o suscribir ningún valor, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en contravención de la ley aplicable. En particular, esta comunicación no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos sin el registro en virtud de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), con sus enmiendas, o de conformidad con una exención o en una transacción no sujeta a dichos requisitos de registro.
