Rapporte le chiffre d’affaires le plus élevé de tous les trimestres dans l’histoire de l’entreprise

Met à jour les prévisions pour l’année 2021 en fonction d’une croissance plus élevée que prévu

Annonce l’expansion du réseau de chargements partiels (LTL) à une capacité de terminal, de la flotte de remorques et de la formation des conducteurs en 2022

2 novembre 2021 — XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2021. Les revenus ont augmenté à 3,27 milliards de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 2,68 milliards de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires s’est établi à 21 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 28 millions de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 112 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 138 millions de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice des activités poursuivies s’est élevé à 21 millions de dollars, contre 37 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice dilué des activités poursuivies par action était de 0,19 $ pour le troisième trimestre, comparativement à 0,27 $ pour la même période en 2020.

Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, s’est élevé à 109 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 44 millions de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice dilué ajusté des activités poursuivies par action, une mesure financière non conforme aux PCGR, était de 0,94 $ pour le troisième trimestre, contre 0,42 $ pour la même période en 2020.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIA ajusté »), une mesure financière non conforme aux PCGR, a augmenté à 307 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 268 millions de dollars pour la même période en 2020.

Pour le troisième trimestre 2021, la société a généré 250 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation des activités poursuivies et 185 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles, une mesure financière non conforme aux PCGR.

Les rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans ce communiqué sont fournis dans les tableaux financiers ci-joints.

Lignes directrices mises à jour pour 2021

Le 2 novembre 2021, la société a mis à jour ses objectifs financiers pour l’année 20211, y compris une augmentation du BAIIA ajusté au quatrième trimestre :

  • BAIIA ajusté de 300 millions de dollars à 305 millions de dollars généré au quatrième trimestre, ce qui implique 1,228 milliard de dollars à 1,233 milliard de dollars de BAIIA ajusté pour l’ensemble de l’année, ce qui porte le point médian des prévisions actualisées pour l’année entière à 1,231 milliard de dollars, soit 16 millions de dollars de plus que le point médian précédent;
  • Dépréciation et amortissement de 390 millions de dollars à 395 millions de dollars, à l’exclusion d’environ 95 millions de dollars de charges d’amortissement liées aux acquisitions, passant d’un objectif antérieur de 385 millions de dollars à 395 millions de dollars;
  • Frais d’intérêts2 d’environ 200 millions de dollars, inchangé;
  • Taux d’imposition effectif de 24 % à 26 %, passant d’un objectif antérieur de 23 % à 25 %;
  • BPA dilué ajusté3 de 4,15 $ à 4,25 $, contre un objectif antérieur de 4,00 $ à 4,30 $;
  • Dépenses en capital nettes de 250 millions de dollars à 275 millions de dollars, inchangées; et
  • Flux de trésorerie disponible de 425 millions de dollars à 475 millions de dollars, contre un objectif précédent de 400 millions de dollars à 450 millions de dollars.
  1. Les objectifs financiers pro forma de la société pour l’année 2021 ont été calculés comme si la scission d’août 2021 du segment logistique avait été achevée le 1er janvier 2021. Les prévisions supposent 116 millions d’actions diluées en circulation à la fin de l’année et supposent que les tendances macroéconomiques actuelles se poursuivront et que les pénuries de main-d’œuvre et d’équipement ne s’aggraveront pas.
  2. Les intérêts débiteurs sont présentés sur une base pro forma; Les charges d’intérêts déclarées en 2021 devraient s’élever à environ 230 millions de dollars.
  3. Le BPA dilué ajusté, en supposant des intérêts débiteurs déclarés d’environ 230 millions de dollars, se situerait dans une fourchette de 4,00 $ à 4,05 $.

Commentaires du PDG

Brad Jacobs, président et chef de la direction de XPO Logistics, a déclaré : « À l’échelle de l’entreprise, nous avons connu un excellent troisième trimestre, avec des revenus records et un solide résultat net. Notre activité de courtage de camions a connu un autre trimestre phénoménal, tandis que nos résultats concernant les chargements partiels étaient mitigés. »

« Dans le courtage de camions en Amérique du Nord, chaque mesure majeure a augmenté d’une année à l’autre de plusieurs chiffres. Nous avons augmenté de 62 % les revenus bruts et nets du courtage de camions au troisième trimestre, avec une augmentation de 37 % du nombre de chargements par jour. Nos 20 principaux clients ont augmenté leur volume total avec nous de 45 %, et notre part de portefeuille a tendance à augmenter avec les clients clés. Ces gains sont dus à notre énorme capacité de courtage, à nos solides capacités numériques et à la confiance des clients dans nos leaders de courtage expérimentés. Nous avons triplé le nombre de clients sur notre plateforme numérique XPO Connect depuis un an et l’utilisation des opérateurs a augmenté de plus de 100 %. Plus de 550 000 conducteurs ont téléchargé l’application à ce jour. »

« Dans les chargements partiels en Amérique du Nord, nous avons enregistré notre plus forte croissance de rendement à ce jour, en hausse de 6 % hors carburant d’une année sur l’autre. Cependant, notre ratio d’exploitation a été affecté négativement par notre décision de continuer à sous-traiter le transport acheté au milieu des contraintes liées aux conducteurs et à l’équipement. Nous avons pris des mesures qui gagnent du terrain : la croissance de nos rendements s’est encore accélérée en octobre et notre réseau est plus équilibré maintenant qu’il ne l’était il y a quelques semaines. Nous visons toujours au moins 1 milliard de dollars de BAIIA ajusté en LTL en 2022. Et au cours des 12 à 24 prochains mois, nous prévoyons d’investir davantage de capitaux pour augmenter notre nombre de portes LTL en Amérique du Nord d’environ 6 % dans les métropoles clés, à la suite du terminal de 264 portes de Chicago Heights que nous venons d’ouvrir. »

Jacobs conclut : « Nous avons relevé nos prévisions pour 2021 pour le BAIIA ajusté pour l’exercice complet de 1,228 milliard de dollars à 1,233 milliard de dollars, y compris une augmentation du BAIIA ajusté au quatrième trimestre de 300 à 305 millions de dollars. Cela reflète nos résultats du troisième trimestre et notre confiance pour terminer l’année en force dans l’ensemble de notre entreprise. »

Actions stratégiques LTL en Amérique du Nord

XPO exécute un plan d’action spécifique à l’entreprise pour améliorer l’efficacité du réseau et stimuler la croissance de son activité LTL à haut RCI, notamment :

  • améliorer la fluidité du réseau avec des embargos sélectifs sur le fret, avec le coût intégré dans les orientations 2021;
  • faire progresser les prix en reportant l’augmentation des tarifs généraux de janvier 2022 à novembre et en instituant des frais accessoires pour les remorques retenues, le fret surdimensionné et la manutention spéciale;
  • augmenter le nombre de diplômés 2022 dans les écoles de formation de conducteurs de XPO aux États-Unis pour plus que doubler les près de 800 diplômés que l’entreprise comptera en 2021;
  • augmenter considérablement la capacité de production de l’usine de fabrication de remorques de XPO dans l’Arkansas, avec l’espoir de presque doubler le nombre d’unités produites d’une année à l’autre en 2022; et
  • surtout, allouer des capitaux pour augmenter le nombre de portes LTL en Amérique du Nord de 900 portes, soit environ 6 %, au cours des 12 à 24 prochains mois afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle à l’échelle du réseau et de soutenir la croissance future des revenus.

Résultats du troisième trimestre 2021 par segment

À partir du troisième trimestre 2021, la société a deux segments de rapports afin de refléter la scission de son segment logistique : Services de chargement partiel en Amérique du Nord et Services de courtage et autres.

  • Chargement partiel en Amérique du Nord : Le segment a généré un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars au troisième trimestre 2021, contre 933 millions de dollars pour la même période en 2020. L’augmentation d’une année à l’autre du chiffre d’affaires du segment reflète une augmentation du poids moyen par jour et du rendement.
     
    Le résultat opérationnel du secteur s’est élevé à 149 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021, contre 170 millions de dollars pour la même période en 2020. Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2021 était de 222 millions de dollars, contre 238 millions de dollars pour la même période en 2020. Le BAIIA ajusté reflète un gain de 5 millions de dollars sur la vente de biens immobiliers au troisième trimestre de 2021, ce qui est nettement inférieur au gain de 26 millions de dollars pour la même période en 2020. Le BAIIA ajusté au troisième trimestre 2021 reflète également la hausse des revenus et la baisse des dépenses liées à la COVID-19, partiellement compensées par l’augmentation des coûts de rémunération et des frais de transport achetés engagés pour répondre à la demande croissante.

    Le ratio d’exploitation du troisième trimestre pour le segment était de 86,1 % et le ratio d’exploitation ajusté était de 83,9 %. Hors plus-values sur ventes de biens immobiliers, le ratio d’exploitation ajusté des chargements partiels était de 84,4 %.
  • Courtage et autres services : Le segment a généré un chiffre d’affaires de 2,26 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, contre 1,78 milliard de dollars pour la même période en 2020. L’augmentation d’une année à l’autre des revenus du segment reflète une augmentation des charges de courtage de camions par jour en Amérique du Nord et une amélioration des prix dans tous les services du segment, renforcée par la plateforme numérique de la société, ainsi que par l’amélioration des conditions du marché pendant la reprise. Ces gains ont été partiellement compensés par l’impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a limité la demande des clients pour les services de transport de marchandises en Amérique du Nord et en Europe, et par une pénurie de chauffeurs de camion au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

    Le bénéfice d’exploitation du secteur s’est élevé à 58 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 31 millions de dollars pour la même période en 2020. Le BAIIA ajusté s’est établi à 131 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021, contre 90 millions de dollars pour la même période en 2020. L’augmentation du BAIIA ajusté d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à la hausse des revenus due à la croissance de la charge et à l’amélioration des prix, partiellement contrebalancée par des coûts de rémunération et d’installations plus élevés.

    L’entreprise a continué de surpasser de manière significative le marché du courtage de camions en Amérique du Nord. Les revenus du courtage de camions en Amérique du Nord ont augmenté de 62 % en glissement annuel pour atteindre 700 millions de dollars au troisième trimestre, contre 432 millions de dollars pour la même période en 2020. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 62 % en glissement annuel pour atteindre 99 millions de dollars pour le trimestre, contre 61 millions de dollars pour la même période en 2020.

  • Siège social : Les charges du siège social se sont élevées à 95 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à 63 millions de dollars pour la même période en 2020. L’augmentation d’un exercice à l’autre des charges du siège social reflète principalement un règlement judiciaire de 29 millions de dollars et d’autres éléments discrets au troisième trimestre de 2021. Le BAIIA ajusté de l’entreprise, qui exclut les éléments discrets, a représenté une charge de 46 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à une charge de 60 millions de dollars pour la même période en 2020, reflétant principalement la baisse des charges d’assurance et des honoraires professionnels de tiers pour la période 2021.

Situation des liquidités

Au 30 septembre 2021, la société disposait de plus de 1,2 milliard de dollars de liquidités totales, dont 254 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie et environ 993 millions de dollars de capacité d’emprunt disponible. L’effet de levier net de la société était de 2,8x, calculé comme une dette nette de 3,3 milliards de dollars, divisé par le BAIIA ajusté de 1,2 milliard de dollars pour les 12 mois clos le 30 septembre 2021.

Conférence téléphonique 

L’entreprise tiendra une conférence téléphonique le mercredi 3 novembre 2021 à 8 h 30, heure de l’Est. Les participants peuvent appeler sans frais (depuis les États-Unis ou le Canada) 1 877 269-7756; les appelants internationaux composent le +1-201-689-7817. Une retransmission en direct de la conférence sera disponible dans la section Relations investisseurs du site Web de la société, xpo.com/investors. La conférence sera archivée jusqu’au 3 décembre 2021. Pour accéder à la rediffusion par téléphone, appelez le numéro sans frais (depuis les États-Unis ou le Canada) 1 877 660-6853; les appelants internationaux composent le +1-201-612-7415. Utiliser le mot de passe du participant 13724084.

À propos de XPO Logistics

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) est l’un des principaux fournisseurs de services de transport de marchandises, principalement le courtage de camions et les chargements partiels (LTL). XPO utilise sa technologie exclusive, notamment le marché de fret numérique de haute technologie XPO Connect®, pour déplacer efficacement les marchandises à travers les chaînes d’approvisionnement. Le réseau mondial de la société dessert 50 000 expéditeurs avec 756 sites et environ 42 000 employés, et son siège social est situé à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Visitez xpo.com and europe.xpo.com pour plus d’information et connectez-vous avec XPO sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Comme l’exigent les règles de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans ce communiqué de presse avec la mesure la plus directement comparable en vertu des PCGR, qui sont présentées dans les tableaux financiers ci-joints.

Les mesures financières non conformes aux PCGR de XPO pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2021 et 2020 utilisées dans ce communiqué comprennent : le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ajusté ») et la marge du BAIIA ajusté sur une base consolidée et pour nos segments nord-américains de chargement partiel et de courtage et autres services, ainsi que le BAIIA ajusté pour les éliminations d’entreprise et intersectorielles; résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires et résultat dilué ajusté des activités poursuivies par action (« BPA ajusté »); chiffre d’affaires net et marge nette par offre de services; flux de trésorerie disponibles; le bénéfice d’exploitation ajusté (incluant et excluant les gains sur les transactions immobilières) pour notre segment nord-américain des chargements partiels; et le ratio d’exploitation ajusté (incluant et excluant les gains sur les transactions immobilières) pour notre segment nord-américain de chargement partiel. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR de XPO pour les douze derniers mois clos le 30 septembre 2021 et les douze mois clos le 31 décembre 2020 incluent le BAIIA ajusté et pour les trois mois clos le 30 septembre 2021 incluent l’endettement net et la dette nette.

Nous pensons que les mesures financières ajustées ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations commerciales en cours, car elles excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter ou ne pas être liés à la performance opérationnelle de base de XPO et de ses secteurs d’activité, et peuvent aider les investisseurs à effectuer des comparaisons avec les périodes précédentes et évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D’autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non conformes aux PCGR différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables aux mesures portant le même nom d’autres sociétés. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent être utilisées que comme mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle.

Le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuables aux actionnaires ordinaires et le BPA ajusté comprennent des ajustements pour les coûts de transaction et d’intégration, ainsi que les coûts de restructuration, les règlements de litiges et d’autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Les ajustements de transaction et d’intégration sont généralement des coûts différentiels résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de consultation, des primes de maintien en poste et des salaires et traitements internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à temps plein aux activités d’intégration et de transformation) et certains coûts liés à l’intégration et à la convergence des systèmes d’information. Les coûts de restructuration concernent principalement les indemnités de départ liées aux initiatives d’optimisation des activités. La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer les performances continues de XPO et de chaque segment d’activité.

Nous pensons que les flux de trésorerie disponibles sont une mesure importante de notre capacité à rembourser la dette arrivant à échéance ou à financer d’autres utilisations du capital qui, selon nous, augmenteront la valeur pour les actionnaires. Nous calculons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation des activités poursuivies, moins le paiement pour les achats d’immobilisations corporelles plus le produit de la vente d’immobilisations corporelles. Nous pensons que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté améliorent la comparabilité d’une période à l’autre en éliminant l’impact de notre structure de capital (intérêts et frais de financement), de notre base d’actifs (dépréciation et amortissement), des règlements de litiges, des impacts fiscaux et d’autres ajustements tels que présentés dans les tableaux ci-joints qui, selon la direction, ne reflètent pas les activités opérationnelles de base, et aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Nous pensons que le bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant l’impact de certains coûts et gains que la direction a déterminés ne pas refléter nos activités d’exploitation de base, l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, les règlements de litiges et autres ajustements comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Nous pensons que les revenus nets et la marge nette des revenus améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant les coûts de transport et de services, en particulier le coût du carburant, engagés au cours de la période considérée, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Nous pensons que le résultat opérationnel ajusté et le ratio d’exploitation ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats opérationnels d’une période à l’autre en (i) supprimant l’impact de certains coûts de transaction et d’intégration et des coûts de restructuration, ainsi que les charges d’amortissement et (ii) en incluant des revenus de pension engagés au cours de la période de déclaration, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Nous pensons que l’endettement net et la dette nette sont des mesures importantes de notre position de liquidité globale et sont calculés en retirant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale déclarée et en rapportant la dette nette sous la forme d’un ratio de notre BAIIA ajusté déclaré des douze derniers mois.

En ce qui concerne nos objectifs financiers pour le BAIIA ajusté pro forma 2021, le BPA dilué ajusté et les flux de trésorerie disponibles, et le BAIIA ajusté du quatrième trimestre 2021, un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures PCGR correspondantes n’est pas disponible sans un effort déraisonnable dû à la variabilité et à la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces mesures cibles non conformes aux PCGR. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos futurs résultats financiers conformes aux PCGR et, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préparer l’état des résultats prévisionnels et l’état des flux de trésorerie préparés conformément aux PCGR qui seraient nécessaires pour produire une telle réconciliation.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué comprend des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, y compris nos objectifs financiers pro forma 2021 pour le BAIIA ajusté, dépréciation et amortissement (hors charges d’amortissement liées à l’acquisition), charges d’intérêts, taux d’imposition effectif, BPA dilué ajusté, dépenses d’investissement nettes et flux de trésorerie disponibles; notre objectif financier de BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre 2021; et notre objectif financier 2022 d’au moins 1 milliard de dollars de BAIIA ajusté dans le segment des chargements partiels en Amérique du Nord. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont, ou peuvent être considérés comme, des énoncés prévisionnels. Dans certains cas, les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « plan », « potentiel », « prédire », « devrait », « va », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision », « but », « orientation », « perspective », « effort », « cible », « trajectoire » ou le négatif de ces termes ou d’autres termes comparables. Cependant, l’absence de ces mots ne signifie pas que les énoncés ne sont pas prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels sont basés sur certaines hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les circonstances.

Ces énoncés prévisionnels sont sujets à des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prévisionnels. es facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC et les suivants : les conditions économiques en général; la gravité, l’ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de COVID-19, y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux fermetures d’usines et de ports et aux retards de transport, la pénurie mondiale de certains composants tels que les puces semi-conductrices, les contraintes sur la production ou l’extraction de matières premières, le coût l’inflation et les pénuries de main-d’œuvre et d’équipement, qui peuvent réduire les niveaux de service, y compris la rapidité, la productivité et la qualité du service, et les réponses du gouvernement à ces facteurs; notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, y compris l’équipement, les centres de service et les entrepôts, aux demandes de nos clients; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives en matière de coûts et de revenus; notre capacité à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices attendues concernant les sociétés acquises; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle; les fluctuations des taux de change; les modifications du prix du carburant et du supplément carburant; catastrophes naturelles, attaques terroristes ou incidents similaires; les risques et incertitudes concernant les bénéfices attendus de la scission de notre segment logistique; l’impact de la scission sur la taille et la diversité des activités de notre entreprise; la capacité de l’entreprise dérivée à bénéficier d’un traitement exonéré d’impôt aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes; notre endettement substantiel; notre capacité à lever des dettes et des capitaux propres; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et flottants; notre capacité à maintenir des relations positives avec notre réseau de fournisseurs de transport tiers; notre capacité à attirer et retenir des chauffeurs qualifiés; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail chez nos clients et les efforts des organisations syndicales pour organiser nos employés; les litiges, y compris les litiges liés à une prétendue classification erronée d’entrepreneurs indépendants et à des recours collectifs en valeurs mobilières; les risques associés à nos réclamations auto-assurées; les risques associés aux régimes à prestations définies pour nos employés actuels et anciens; et la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales et les régimes fiscaux; actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne; et la concurrence et les pressions sur les prix.

Tous les énoncés prévisionnels présentés dans cette publication sont sous réserve de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous avons prévus seront réalisés ou, même s’ils sont substantiellement réalisés, qu’ils auront les retombées ou les effets attendus sur nous ou notre entreprise ou nos opérations. Les énoncés prévisionnels présentés dans cette publication ne sont valables qu’à la date indiquée aux présentes, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prévisionnels pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenance d’événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi.

Condensed Consolidated Statements of Income (Loss)

Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited)

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited)

North American Less-Than-Truckload Segment Summary Financial Table (Unaudited)

North American Less-Than-Truckload Segment Summary Data Table (Unaudited)

Brokerage and Other Services Segment Summary Financial Table (Unaudited)

XPO Logistics, Inc. Key Data by Service Offering (Unaudited)

Corporate and Intersegment Eliminations Summary Financial Table (Unaudited)

XPO Logistics, Inc. Reconciliation of Non-GAAP Measures (Unaudited)

XPO Logistics, Inc. Reconciliation of Non-GAAP Measures (cont.) (Unaudited)

XPO Logistics, Inc. Other Reconciliations (Unaudited)

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