XPO Logistics vend ses activités intermodales à STG Logistics

Communiqué de presse | Greenwich, Conn. | 25 mars 2022

Conteneurs intermodaux en milieu urbain

La cession de 710 millions de dollars fait progresser le plan stratégique de XPO visant à créer, plus tard cette année, deux sociétés dérivées non diversifiées et cotées en bourse 

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) a annoncé aujourd’hui avoir vendu ses activités intermodales nord-américaines à STG Logistics, Inc. pour un produit en espèces d’environ 710 millions de dollars, sous réserve d’un ajustement habituel du prix d’achat après la clôture.

L’unité intermodale, que XPO a déclarée dans le cadre de son segment Courtage et autres services, a généré 1,2 milliard de dollars de revenus en 2021. Les activités vendues fournissent des services de courtage et de factage ferroviaires; 48 emplacements et environ 700 employés ont été transférés à l’acheteur dans le cadre de la transaction.

Brad Jacobs, président-directeur général de XPO Logistics, a déclaré : « Cette cession simplifie notre modèle d’entreprise et rapproche notre structure de capital de la qualité d’investissement – deux priorités de notre plan stratégique pour libérer beaucoup plus de valeur pour nos parties prenantes. Nous avons franchi une étape clé dans la préparation de la scission prévue, alors que nous séparerons XPO en deux leaders cotés en bourse dans le transport de chargements partiels et les services de transport par courtage basés sur la technologie.

XPO mettra à jour ses prévisions pour refléter la cession lorsque la société publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2022.

Raymond James & Associates, Inc. a servi de conseiller financier à XPO pour la transaction, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a servi de conseiller juridique.

Rien ne garantit que les opérations de scission prévues pour le quatrième trimestre se produiront ou, si une ou plusieurs se produisent, quelles en seront les conditions ou le calendrier.

À propos de XPO Logistics

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) est l’un des principaux fournisseurs de services de transport de marchandises, principalement le courtage de camions et les chargements partiels (LTL). XPO utilise sa technologie exclusive, notamment le marché de fret numérique de haute technologie XPO Connect®, pour déplacer efficacement les marchandises à travers les chaînes d’approvisionnement. Le réseau mondial de la société dessert 50 000 expéditeurs avec environ 727 sites et 41 000 employés, et son siège social est situé à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Visitez xpo.com et europe.xpo.com pour plus d’information et connectez-vous avec XPO sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Youtube.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris des déclarations relatives aux scissions et cessions prévues, au calendrier prévu des transactions et des avantages prévus des transactions. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont, ou peuvent être considérés comme, des énoncés prévisionnels. Dans certains cas, les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « plan », « potentiel », « prédire », « devrait », « va », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision », « but », « orientation », « perspective », « effort », « cible », « trajectoire » ou le négatif de ces termes ou d’autres termes comparables. Cependant, l’absence de ces mots ne signifie pas que les énoncés ne sont pas prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels sont basés sur certaines hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les circonstances.

Ces énoncés prévisionnels sont sujets à des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prévisionnels. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent notre capacité à effectuer la scission et à remplir les conditions connexes, notre capacité à réaliser la cession de notre activité de transport de marchandises en Europe, le calendrier prévu pour la réalisation des transactions et les conditions des transactions, notre capacité à réaliser les avantages attendus des transactions, notre capacité à conserver et à attirer le personnel clé pour les activités séparées, les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC et les suivants : les conditions économiques en général; la gravité, l’ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de COVID-19, y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux fermetures d’usines et de ports et aux retards de transport, la pénurie mondiale de certains composants tels que les puces semi-conductrices, les contraintes sur la production ou l’extraction de matières premières, l’inflation des coûts et les pénuries de main-d’œuvre et d’équipement, qui peuvent réduire les niveaux de service, y compris la rapidité, la productivité et la qualité du service, et les réponses du gouvernement à ces facteurs; notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, y compris l’équipement, les centres de service et les entrepôts, aux demandes de nos clients; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives en matière de coûts et de revenus; l’efficacité de notre plan d’action et des autres actions de la direction pour améliorer nos activités nord-américaines LTL; notre capacité à tirer profit d’une vente, d’une scission ou d’une autre cession d’une ou de plusieurs unités d’exploitation, et l’impact de la rémunération importante anticipée et des autres dépenses, y compris les dépenses liées à l’accélération des attributions d’actions, qui seront encourues dans le cadre d’une cession importante; notre capacité à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices attendues concernant les sociétés acquises; la dépréciation de l’écart d’acquisition, y compris dans le cadre de la vente d’une unité d’exploitation, d’une scission ou d’un autre désinvestissement; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle; les fluctuations des taux de change; les modifications du prix du carburant et du supplément carburant; les catastrophes naturelles, attaques terroristes, guerres ou incidents similaires; les risques et incertitudes concernant les bénéfices attendus de la scission de notre segment logistique ou d’une scission future d’une unité commerciale; l’impact de la scission de notre segment logistique ou d’une scission future d’un segment sur la taille et la diversité des activités de notre entreprise; la capacité de l’entreprise dérivée de notre segment logistique ou d’une future entreprise dérivée d’une unité commerciale à bénéficier d’un traitement exonéré d’impôt aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes; notre endettement; notre capacité à lever des dettes et des capitaux propres; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et variables; notre capacité à maintenir des relations positives avec notre réseau de fournisseurs de transport tiers; notre capacité à attirer et retenir des chauffeurs qualifiés; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail chez nos clients et les efforts des organisations syndicales pour organiser nos employés et entrepreneurs indépendants; les litiges, y compris les litiges liés à une prétendue classification erronée d’entrepreneurs indépendants et à des recours collectifs en valeurs mobilières; les risques associés à nos réclamations auto-assurées; les risques associés aux régimes à prestations définies pour nos employés actuels et anciens; l’impact des ventes potentielles d’actions ordinaires par notre président; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales et les régimes fiscaux; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne; et la concurrence et les pressions sur les prix.

Tous les énoncés prévisionnels présentés dans cette publication sont sous réserve de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous avons prévus seront réalisés ou, même s’ils sont substantiellement réalisés, qu’ils auront les retombées ou les effets attendus sur nous ou notre entreprise ou nos opérations. Les énoncés prévisionnels présentés dans cette publication ne sont valables qu’à la date indiquée aux présentes, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prévisionnels pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenance d’événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi.

Lorsque la loi l’exige, aucune décision contraignante ne sera prise concernant la cession de l’activité européenne autrement que conformément aux exigences applicables en matière d’information et de consultation des employés.