XPO Logistics annonce ses résultats du premier trimestre 2022

Communiqué de presse | Greenwich, Conn. | 9 mai 2022

Le chiffre d’affaires le plus élevé de tous les trimestres de l'histoire de l'entreprise
 
Un résultat net et un BAIIA ajusté record au premier trimestre
 
Réaffirme l'amélioration prévue d'une année à l'autre du ratio d'exploitation ajusté pour 2022 de plus de 100 points de base pour les expéditions LTL en Amérique du Nord
 
Affiche le sixième trimestre consécutif de croissance annuelle de plus de 20 % dans le courtage de camions en Amérique du Nord
 
Réduit l’endettement net, passé de 2,7 fois au trimestre précédent, à 2,0 fois
 
Relève les perspectives pour l'ensemble de l'année 2022 afin de tenir compte des attentes plus élevées à l’égard du BAIIA ajusté

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022. Les revenus ont atteint 3,36 milliards de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 2,94 milliards de dollars pour la même période en 2021. Le bénéfice net des activités poursuivies attribuables aux actionnaires ordinaires a atteint 489 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à 63 millions de dollars pour la même période en 2021. Le bénéfice d'exploitation a atteint 625 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à 139 millions de dollars pour la même période en 2021. Le résultat des activités poursuivies a atteint 489 millions de dollars, comparativement à 63 millions de dollars pour la même période en 2021. Le bénéfice dilué des activités poursuivies par action a atteint 4,23 $ au premier trimestre, comparativement à 0,56 $ pour la même période en 2021.
 
Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, a atteint 145 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à 89 millions de dollars pour la même période en 2021. Le bénéfice dilué ajusté des activités poursuivies par action, une mesure financière non conforme aux PCGR, a atteint 1,25 $ au premier trimestre, comparativement à 0,79 $ pour la même période en 2021.
 
Le bénéfice ajusté avant intérêts, les impôts et les amortissements (« BAIIA ajusté »), une mesure financière non conforme aux PCGR, a atteint 321 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 279 millions de dollars pour la même période en 2021.
 
Au premier trimestre 2022, l’entreprise a généré 200 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, et 66 millions de dollars de flux de trésorerie disponible, une mesure financière non conforme aux PCGR.
 
Les rapprochements des mesures financières non conformes PCGR utilisés dans la présente, sont présentés dans les tableaux financiers ci-joints.
 
Perspectives des augmentations 2022
 
Après ajustement en fonction de la vente de l'activité intermodale, l'entreprise a relevé son objectif de 2022 en matière de BAIIA ajusté, et a mis à jour les paramètres sous-jacents, pour tenir compte de ses attentes plus élevées en matière de performances financières pour 2022 : 

  • BAIIA ajusté de 1,35 milliard de dollars à 1,39 milliard de dollars, y compris le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 360 millions de dollars à 370 millions de dollars;
    • les expéditions LTL en Amérique du Nord devraient générer au moins un milliard de dollars de BAIIA, ajusté sur l'ensemble de l'année;
  • augmentation de plus de 100 points de base du ratio opérationnel nord-américain ajusté en LTL sur 12 mois, hors gains sur les ventes de biens immobiliers;
  • amortissement d’environ 385 millions de dollars, à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition;
  • des intérêts débiteurs de 150 à 160 millions de dollars;
  • taux d'imposition effectif de 24 % à 25 %; et
  • BPA dilué ajusté de 5,20 à 5,60 dollars, à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition, et en supposant que 117 millions d'actions diluées sont en circulation à la fin de l'année 2022. 

En ce qui concerne les flux de trésorerie de 2022 :

  • dépenses brutes en immobilisations de 500 à 550 millions de dollars;
  • dépenses nettes en immobilisations de 425 à 475 millions de dollars;
  • flux de trésorerie disponible de 400 à 450 millions de dollars, à l’exclusion de tous les impacts liés aux transactions.

Commentaires du PDG
 
Le président-directeur général de XPO Logistics, Brad Jacobs, a déclaré : « Nous avons réalisé un premier trimestre record, avec des battements significatifs du chiffre d'affaires, du résultat net, du BAIIA ajusté et du BPA ajusté. Nous mettons en œuvre de nombreuses initiatives de création de valeur : la scission de notre plateforme de services de courtage axée sur la technologie, la vente ou la cotation de nos activités européennes, la poursuite de notre désendettement et des initiatives propres à l'entreprise pour la transformation en cours de nos expéditions LTL en Amérique du Nord.
 
« Au cours des six derniers mois, nous avons investi pour rendre notre réseau de LTL plus vaste et plus efficace, et d’autres suivront. Les niveaux de service se sont nettement améliorés, et notre rendement a connu une augmentation record de 9 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente. Nous continuons de penser que notre ratio d'exploitation ajusté va s'améliorer d'une année à l'autre au cours de ce trimestre, avec une augmentation de plus de 100 points de base pour l'ensemble de l'année. Nous prévoyons apporter des centaines de points de base supplémentaires d’amélioration au cours des prochaines années.
 
Notre activité de courtage de camions, la meilleure de sa catégorie, a encore gagné des parts au cours du trimestre, avec une croissance des chargements de 23 % d’une année à l’autre. Les expéditeurs souhaitent de plus en plus une automatisation de pointe du courtage, et notre plateforme XPO Connect leur donne accès à plus d'un million et demi de camions de transport. Nous créons ou couvrons 74 % de nos charges de courtage de manière numérique sur la plateforme, soit quatre points de pourcentage de plus qu'au quatrième trimestre. »
 
« Après avoir battu pour la huitième fois consécutive le BAIIA ajusté au cours du trimestre, nos résultats d'avril se sont accélérés à la fois séquentiellement et par rapport à l'année précédente dans plusieurs de nos paramètres clés , a poursuivi M. Jacobs. Nous avons augmenté nos perspectives financières pour l'ensemble de l'année de manière plus importante que le chiffre annoncé, afin de refléter notre élan. »
 
Résultats par secteur d’activité

Q1 2022 Summary Segment Results

  •  Expéditions LTL en Amérique du Nord : Le secteur a généré des revenus de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre 2022, comparativement à 962 millions de dollars pour la même période en 2021. L'augmentation des revenus d'une année à l'autre reflète principalement une augmentation du rendement.
     
    Le résultat opérationnel du secteur a atteint 132 millions de dollars au premier trimestre 2022, comparativement à 145 millions de dollars pour la même période en 2021. Le BAIIA ajusté du premier trimestre de 2022, qui n'a enregistré aucune vente immobilière, a atteint 205 millions de dollars comparativement à 214 millions de dollars, ou de 197 millions de dollars si l’on exclut les gains sur les ventes immobilières pour la même période en 2021.
     
    Le ratio d'exploitation du premier trimestre pour le secteur des expéditions LTL était de 88,1 %, et le ratio d'exploitation ajusté était de 85,7 %.
     
  • Courtage et autres services : Le secteur a généré des revenus de 2,43 milliards de dollars au premier trimestre 2022, comparativement à 2,07 milliards de dollars pour la même période en 2021. L'augmentation des revenus du secteur d'une année à l'autre reflète une augmentation significative des chargements de courtage de camions en Amérique du Nord, facilitée par la plateforme numérique XPO ConnectMD de l'entreprise, ainsi que la force des autres services de courtage.
                                                                             
    Le bénéfice opérationnel du secteur a atteint 100 millions de dollars au premier trimestre 2022, comparativement à 64 millions de dollars pour la même période en 2021. L'EBITDA ajusté a atteint 164 millions de dollars pour le premier trimestre 2022, comparativement à 125 millions de dollars pour la même période en 2021. L’augmentation d’une année à l’autre du BAIIA ajusté est principalement attribuable à la croissance du volume du courtage de camions et à la vigueur des prix dans d’autres services de courtage, partiellement compensée par la hausse des coûts du secteur pour le transport et la rémunération des tiers.
     
    Les revenus du courtage de camions en Amérique du Nord ont augmenté de 38 % pour atteindre 824 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à 596 millions de dollars pour la même période en 2021. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due à une augmentation de 23 % des charges au cours du trimestre. La marge (recettes moins le coût du transport et des services) a augmenté de 21 % pour atteindre 134 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 111 millions de dollars pour la même période en 2021.
     
  • Siège social : Les charges du siège social, à l'exclusion du gain de 450 millions de dollars sur la vente de l'activité intermodale, ont atteint 57 millions de dollars pour le premier trimestre 2022, comparativement à 70 millions de dollars pour la même période en 2021. Le BAIIA ajusté de l'entreprise a atteint 48 millions de dollars pour le premier trimestre 2022, comparativement à 60 millions de dollars pour la même période en 2021.
     

Vente des opérations intermodales
 
Le 24 mars 2022, XPO a vendu son activité intermodale nord-américaine pour un produit en espèces d'environ 710 millions de dollars, sous réserve d'un ajustement habituel du prix d'achat après clôture. L'entreprise avait précédemment annoncé son intention de céder l'activité intermodale dans le cadre de son plan stratégique 2022.
 
Position de liquidité et désendettement
 
Au 31 mars 2022, l'entreprise disposait de 2,0 milliards de dollars de liquidités totales, dont 1,0 milliard de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, et environ 1,0 milliard de dollars de capacité d'emprunt disponible, avec un effet de levier net de 2 fois, en baisse par rapport à 2,7x à la fin de l'exercice 2021. L’effet de levier net correspond à une dette nette de 2,56 milliards de dollars, divisée par un BAIIA ajusté de 1,28 milliard de dollars pour la période de 12 mois ayant pris fin le 31 mars 2022.
 
Comme annoncé précédemment, XPO s'est engagé à réduire l’effet de levier net à 1,0 fois – 2,0 fois. Le 9 avril 2022, l'entreprise a racheté 630 millions de dollars sur les 1,15 milliard de dollars du montant principal total de ses billets de premier rang à 6,250 % en circulation et échéant en 2025. La vente en mars de l’activité intermodale et le remboursement de la dette en avril ont accéléré le rythme du plan de désendettement de l’entreprise.
 
Conférence téléphonique 
 
L'entreprise tiendra une conférence téléphonique le mardi 10 mai 2022, à 8 h 30, heure de l'Est. Les participants peuvent appeler le numéro sans frais (à partir des États-Unis et du Canada) 1 877 269-7756; les appelants internationaux doivent composer le +1 201 689-7817. Une retransmission en direct de la conférence sera disponible dans la section sur les relations investisseurs du site Web de l’entreprise, xpo.com/investors. La conférence sera archivée jusqu’au 10 juin 2022. Pour accéder à la retransmission par téléphone, appelez le numéro sans frais (à partir des États-Unis ou du Canada) 1 877 660-6853; les appelants internationaux composent le +1 201 612-7415. Utilisez le mot de passe du participant 13728800.
 
À propos de XPO Logistics
 
XPO Logistics inc. (NYSE : XPO) est l’un des principaux fournisseurs de services de transport de marchandises, principalement les chargements partiels (LTL) et le courtage de camions. XPO utilise sa technologie exclusive, notamment le marché de fret automatisé de pointe XPO ConnectMD, pour déplacer efficacement les marchandises dans les chaînes d’approvisionnement. Le réseau mondial de l’entreprise dessert 50 000 expéditeurs, soit environ 731 emplacements et 42 000 employés, et son siège social est situé à Greenwich, au Connecticut. Consultez xpo.com et europe.xpo.com pour plus de renseignements d’information, et connectez-vous avec XPO sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Youtube.

Mesures financières non conformes aux PCGR
 
Comme l’exigent les règles de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous effectuons des rapprochements de mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans ce communiqué de presse avec la mesure la plus directement comparable en vertu des PCGR, qui sont présentées dans les tableaux financiers joints à ce communiqué de presse.
 
Les mesures financières non conformes aux PCGR de XPO pour les trois mois clos le 31 mars 2022 et 2021 utilisées dans ce communiqué de presse comprennent : le bénéfice ajusté avant intérêts, les impôts et les amortissements (« BAIIA ajusté ») sur une base consolidée et avant les dépenses corporatives et les éliminations intersectorielles; la marge BAIIA ajustée sur une base consolidée; le bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires et le bénéfice dilué ajusté des activités poursuivies par action (« BPA ajusté »); la marge (revenus moins coûts du transport et des services) et la marge en pourcentage du chiffre d’affaires (% de marge dans les revenus) par offre de services; les flux de trésorerie disponibles; le bénéfice d’exploitation ajusté (incluant et excluant les gains sur les transactions immobilières) pour notre secteur nord-américain LTL; et le BAIIA ajusté (incluant et excluant les gains sur les transactions immobilières) pour notre secteur nord-américain LTL.En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR de XPO comprennent le levier financier net pour les douze mois terminés le 31 mars 2022 et la dette nette au 31 mars 2022.
 
Nous pensons que les mesures financières ajustées ci-dessus facilitent l'analyse de nos opérations commerciales en cours, car elles excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou ne pas être liés à, la performance opérationnelle de base de XPO et de ses secteurs commerciaux, et peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D’autres entreprises peuvent calculer ces mesures financières non conformes aux PCGR différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables à celles d’autres entreprises ayant un titre semblable. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent être utilisées que comme mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle.
 
Le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuables aux actionnaires ordinaires, ainsi que le BPA ajusté, comprennent des ajustements pour les coûts de transaction et d'intégration, ainsi que des coûts de restructuration et autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Les ajustements liés aux transactions et à l'intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d'une acquisition, d'une cession ou d'une scission réelle ou planifiée, et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires et traitements internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à plein temps aux activités d'intégration et de transformation) et certains coûts liés à l'intégration et à la convergence des systèmes informatiques. Les coûts de restructuration concernent principalement les indemnités de licenciement liées aux initiatives d'optimisation des activités. La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification, et pour évaluer la performance continue de XPO et de chaque secteur d'activité.
 
Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante de notre capacité à rembourser la dette arrivant à échéance ou à financer d'autres utilisations du capital qui, selon nous, amélioreront la valeur pour les actionnaires. Nous calculons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation continues, moins le paiement des achats d'immobilisations corporelles, plus le produit de la vente d'immobilisations corporelles. Nous pensons que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté améliorent la comparabilité d’une période à l’autre en éliminant l’impact de notre structure de capital (intérêts et frais de financement), de notre base d’actifs (dépréciation et amortissement), des règlements de litiges, des impacts fiscaux, ainsi que d’autres ajustements tels que présentés dans les tableaux ci-joints qui, selon la direction, ne reflètent pas les activités opérationnelles de base, et aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Nous pensons que le bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant l’impact de certains coûts et gains qui, selon la direction, ne reflètent pas nos activités d'exploitation principales, notamment l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, les coûts de transaction et d'intégration, les coûts de restructuration et d'autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Nous pensons que la marge (moins coûts de transport et services) et la marge exprimée en pourcentage du chiffre d’affaire (% de marge dans les revenus) améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant les coûts de transport et de services, en particulier le coût du carburant, engagés au cours de la période considérée, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Nous pensons que le résultat d'exploitation ajusté et le ratio d'exploitation ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d'exploitation d'une période à l'autre en (i) supprimant l'impact de certains coûts de transaction et d'intégration et des coûts de restructuration, ainsi que des charges d'amortissement et (ii) en incluant l'impact des revenus de pension encourus au cours de la période considérée, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Nous pensons que le levier net et la dette nette sont des mesures importantes de notre position globale en matière de liquidités et sont calculés en retirant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale déclarée et en présentant la dette nette comme un ratio de notre BAIIA ajusté déclaré sur douze mois.
 
En ce qui concerne nos objectifs financiers pour le BAIIA ajusté, le BPA dilué ajusté et le flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année 2022, ainsi que notre objectif financier pour le BAIIA ajusté du deuxième trimestre 2022, un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures correspondantes conformes aux PCGR, n'est pas disponible sans effort déraisonnable en raison de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus, que nous excluons de ces mesures cibles non conformes aux PCGR. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact important sur nos résultats financiers futurs selon les PCGR et, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préparer l'état des résultats et l'état des flux de trésorerie prospectifs préparés conformément aux PCGR, qui seraient nécessaires pour produire un tel rapprochement.
 
Énoncé prévisionnel
 
Le présent communiqué contient des énoncés prévisionnels au sens de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée, notamment des énoncés relatifs à la scission prévue de notre plateforme de services de courtage axée sur la technologie et à la vente ou à la cotation de nos activités européennes, au calendrier prévu de ces transactions et aux avantages attendus de ces transactions; nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2022 concernant le BAIIA ajusté consolidé, le BAIIA ajusté des expéditions LTL en Amérique du Nord et le ratio d'exploitation ajusté, la dépréciation et l'amortissement (à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition), les charges d'intérêts, le taux d'imposition, le BPA dilué ajusté (à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition), les dépenses d'investissement brutes, les dépenses d'investissement nettes et le flux de trésorerie disponible; notre objectif financier du BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre de 2022; notre attente d'une augmentation de plus de 100 points de base sur douze mois, du ratio d'exploitation ajusté du secteur LTL nord-américain; notre objectif financier d'au moins un milliard de dollars de BAIIA ajusté pour le secteur LTL nord-américain en 2022; et notre capacité à réduire notre ratio d'endettement net. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont ou peuvent être considérés comme des énoncés prévisionnels. Dans certains cas, les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision », « but », « orientation », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire », ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutefois, l'absence de ces mots ne signifie pas que les énoncés ne sont pas prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels sont fondés sur certaines hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les circonstances.
 
Ces énoncés prévisionnels sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prévisionnels. Les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à une différence importante comprennent notre capacité à réaliser la scission de notre plateforme de services de courtage axée sur la technologie, et à remplir les conditions connexes de la scission, notre capacité à réaliser la vente ou la cotation de nos activités européennes, le calendrier prévu pour la réalisation de ces transactions et les conditions des transactions, notre capacité à réaliser les avantages attendus des transactions, notre capacité à conserver et à attirer le personnel clé pour les activités distinctes, les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC, et les éléments suivants : les conditions économiques en général; la gravité, l'ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de COVID-19, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux fermetures d'usines et de ports et aux retards de transport, la pénurie mondiale de certains composants tels que les puces à semi-conducteurs, les tensions sur la production ou l'extraction de matières premières, l'inflation des coûts et les pénuries de main-d'œuvre et d'équipement, ce qui peut réduire les niveaux de service, y compris la rapidité, la productivité et la qualité du service, et les réponses des gouvernements à ces facteurs; notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l'équipement, les centres de service et les entrepôts, sur les demandes de nos clients; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives en matière de coûts et de revenus; l'efficacité de notre plan d'action, et d'autres mesures de gestion, pour améliorer nos activités de courtage de transport en Amérique du Nord; notre capacité à tirer profit d'une vente, d'une scission ou d'un autre dessaisissement d'une ou de plusieurs unités d'exploitation, et l'impact de la rémunération importante prévue et d'autres dépenses, y compris les dépenses liées à l'accélération des attributions d'actions, qui seront engagées dans le cadre d'une cession importante; notre capacité à intégrer avec succès et à réaliser les synergies, les économies de coûts et les opportunités d'amélioration des bénéfices prévues en ce qui concerne les sociétés acquises; la dépréciation du fonds commercial, y compris dans le cadre de la vente d'une unité d'affaires, d'une scission ou d'un autre désinvestissement; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle; les fluctuations des taux de change; les changements du prix du carburant et de la surcharge de carburant; les catastrophes naturelles, les attaques terroristes, les guerres ou les incidents similaires, y compris le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les tensions accrues entre Taïwan et la Chine; les risques et incertitudes concernant les bénéfices attendus de la scission de notre secteur logistique ou d'une future scission d'une unité commerciale, l'impact de la scission de notre secteur logistique ou d'une future scission d'une unité commerciale sur la taille et la diversité des activités de notre entreprise; la capacité de la scission de notre secteur logistique ou d'une future scission d'une unité commerciale à bénéficier d'un traitement exonéré d'impôt aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes de technologie de l'information appropriés, et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes; notre endettement; notre capacité à lever des capitaux d'emprunt et des capitaux propres; l'impact de la scission de notre secteur logistique ou d'une future scission d'une unité commerciale sur la taille et la diversité des activités de notre entreprise; la capacité de la scission de notre secteur logistique ou d'une future scission d'une unité commerciale à bénéficier d'un traitement exonéré d'impôt aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes de technologie de l'information appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes; notre endettement; notre capacité à lever des capitaux d'emprunt et des capitaux propres; les fluctuations des taux d'intérêt fixes et variables; notre capacité à maintenir des relations positives avec notre réseau de fournisseurs de transport tiers; notre capacité à attirer et à retenir des conducteurs qualifiés; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour organiser nos employés et nos entrepreneurs indépendants; les litiges, y compris les litiges liés à une classification prétendument erronée des entrepreneurs indépendants et les recours collectifs en matière de valeurs mobilières; les risques associés à nos réclamations autoassurées; les risques associés aux régimes à prestations définies pour nos employés actuels et anciens; l'impact des ventes potentielles d'actions ordinaires par notre président; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales, les sanctions et les régimes fiscaux; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne; et la concurrence et les pressions sur les prix.
 
Tous les énoncés prévisionnels figurant dans le présent communiqué sont assortis de ces avertissements et rien ne garantit que les résultats ou les développements réels que nous prévoyons se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nous ou sur nos activités ou opérations. Les énoncés prévisionnels présentés dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prévisionnels pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi.
 
Lorsque la loi l'exige, aucune décision contraignante ne sera prise en ce qui concerne la cession de l'activité européenne, si ce n'est en conformité avec les exigences applicables en matière d'information et de consultation des employés.

 

Consolidated Statements of Income

Consolidated Balance Sheets

Consolidated Statements of Cash Flows

North American Less-Than-Truckload Segment Summary Financial Table

North American Less-Than-Truckload Segment Summary Data Table

Brokerage and Other Services Segment Summary Financial Table

Key Data by Service Offering

Corporate and Intersegment Eliminations Summary Financial Table

Reconciliation of Non-GAAP Measures

Reconciliation of Non-GAAP Measures (cont.)

Other Reconciliations

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