XPO (NYSE : XPO) a annoncé aujourd’hui l’expiration, les résultats et le règlement de l’offre publique d’achat (l’« Offre publique d’achat ») qui avait été annoncée pour acheter au comptant la totalité de ses Billets de premier rang à 6,250 % en circulation et venant à échéance en 2025 (les « Billets »). Un montant principal total de 407 624 000 $ en billets a été valablement déposé et non valablement retiré en date du 17 novembre 2022 à 17 h 00, heure de New York (l’« heure de l’expiration »), montant de billets que la société a accepté et acheté le 18 novembre 2022 (la « date de règlement final »). Les porteurs de billets qui ont été valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à l’heure d’expiration ont reçu la contrepartie totale de 1 022,50 $ par tranche de 1 000,00 $ de capital de billets déposés et acceptés pour achat, plus les intérêts courus et impayés à compter de la dernière date à laquelle les intérêts avaient été payés jusqu’à la date de règlement final, mais à l’exclusion de celle-ci. Des billets pour un montant principal total de 112 376 000 $ sont en circulation à la date de la présente après l’entrée en vigueur du règlement de ces billets déposés.

Le prix d’achat total payé par la société était d’environ 418 millions de dollars. Le montant payé a été financé à l’aide du produit d’une distribution en espèces versée par RXO, Inc. (« RXO ») à la société dans le cadre de la séparation de RXO de la société.

L’offre publique d’achat a expiré à l’heure d’expiration et aucune offre d’obligations soumise après l’heure d’expiration n’est valide. L’offre publique d’achat était assujettie à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions énoncées dans l’offre d’achat et la déclaration de sollicitation de consentement, datée du 19 octobre 2022 (telle que modifiée ou complétée, l’« offre d’achat »), qui ont toutes été satisfaites ou annulées à compter de l’heure d’expiration.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une Offre d’achat de quelque titre que ce soit. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Citigroup Global Markets, Inc. est le courtier gérant principal (le « courtier gérant principal ») dans le cadre de l’offre publique d’achat. Morgan Stanley & Co. LLC est le co-courtier gérant dans l’offre publique d’achat (le « co-courtier gérant »; le courtier gérant principal et le co-courtier gérant sont tous deux un « courtier gérant »). Global Bondholder Services Corporation a agi à titre d’agent d’appel d’offre et d’information (l’« agent d’appel d’offre et d’information ») pour l’offre publique d’achat. Les questions concernant l’offre publique d’achat doivent être adressées au courtier gérant principal au 1 800 558-3745 (sans frais), Bureau du groupe de gestion de la responsabilité : (212) 723-6106 ou à ny.liabilitymanagement@citi.com. Les demandes d’exemplaires de la déclaration d’offre d’achat et d’autres documents connexes doivent être adressées à l’Agent d’appel d’offre et d’information au 1 855 654-2015 (sans frais), au (212) 430-3774 (à frais virés) ou à contact@gbsc-usa.com.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont agi à titre de conseillers juridiques de XPO dans le cadre de l’émission de Billets.

À propos de XPO

XPO (NYSE : XPO) est l’un des plus grands prestataires de transport de chargements partiels (LTL) basé sur des actifs en Amérique du Nord, avec une technologie exclusive qui déplace efficacement les marchandises dans son réseau. Avec ses activités en Europe, XPO dessert environ 43 000 expéditeurs avec 564 sites et 38 000 employés. La société a son siège à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Toutes les déclarations prospectives autres que les déclarations de faits historiques sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision », « but », « orientation », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire », ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Toutefois, l’absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses et analyses faites par la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la société juge appropriés dans les circonstances.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats futurs, des niveaux d’activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC et les suivants : les conditions économiques en général; la gravité, l’ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de la COVID-19, y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux fermetures d’usines et de ports et aux retards de transport, la pénurie mondiale de certains composants tels que les puces semi-conductrices, les contraintes sur la production ou l’extraction de matières premières, le coût l’inflation et les pénuries de main-d’œuvre et d’équipement, qui peuvent réduire les niveaux de service, y compris la rapidité, la productivité et la qualité du service, et les réponses du gouvernement à ces facteurs; notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, y compris l’équipement, les centres de service et les entrepôts, aux demandes de nos clients; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives en matière de coûts et de revenus; notre capacité à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices attendues concernant les sociétés acquises; la dépréciation des écarts; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle; les fluctuations des taux de change; les modifications du prix du carburant et du supplément carburant; catastrophes naturelles, attaques terroristes, les guerres ou les incidents similaires, y compris le conflit entre la Russie et l’Ukraine et les tensions accrues entre Taïwan et la Chine; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes; notre endettement; notre capacité à lever des dettes et des capitaux propres; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et flottants; notre capacité à maintenir des relations positives avec notre réseau de fournisseurs de transport tiers; notre capacité à attirer et retenir des chauffeurs qualifiés; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail chez nos clients et les efforts des organisations syndicales pour syndiquer nos employés et sous-traitants indépendants; les litiges, y compris les litiges liés à une prétendue classification erronée d’entrepreneurs indépendants et à des recours collectifs en valeurs mobilières; les risques associés à nos réclamations auto-assurées; les risques associés aux régimes à prestations définies pour nos employés actuels et anciens; l’impact des ventes potentielles d’actions ordinaires par notre président; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales, les sanctions et les régimes fiscaux; actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne; et la concurrence et les pressions sur les prix.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces avertissements et rien ne garantit que les résultats ou les développements réels que nous prévoyons se concrétiseront ou, même s’ils se concrétisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nous ou sur nos activités ou opérations. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenue d’événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi.