XPO, Inc. (« XPO » ou la « société ») (NYSE : XPO) a annoncé aujourd’hui son intention de refinancer une partie de sa facilité de prêt à terme garantie de premier rang existante échéant en février 2025 avec environ 700 millions USD de nouveaux prêts à terme garantis de premier rang arrivant à échéance en 2028 (le « Refinancement de prêt à terme »). Dans le cadre du Refinancement du prêt à terme, XPO prévoit de refinancer des montants supplémentaires impayés au titre de sa facilité de prêt à terme garantie de premier rang existante et de payer les frais, dépenses et intérêts courus associés avec le produit d’environ 830 millions USD de dette garantie de premier rang supplémentaire et d’environ 450 millions USD de dette non garantie de premier rang supplémentaire, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions. La partie restante des prêts à terme existants de XPO devrait être remboursée avec les disponibilités au deuxième trimestre 2023.
La clôture du Refinancement du prêt à terme et ses modalités sont assujetties à l’obtention d’engagements du prêteur, ainsi qu’aux conditions du marché et autres, et rien ne garantit que le Refinancement du prêt à terme pourra être réalisé, ni qu’il le sera à une date ou à une autre, ni quelle(s) en sera la taille ou les conditions effectives.
À propos de XPO
XPO (NYSE : XPO) est l’un des principaux fournisseurs de services de transport en chargements partiels (LTL) basé sur des actifs en Amérique du Nord, avec une technologie exclusive qui déplace efficacement les marchandises dans son réseau. Avec ses activités en Europe, XPO dessert environ 48 000 expéditeurs avec 558 sites et 38 000 employés. La société a son siège à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Toutes les déclarations prospectives autres que les déclarations de faits historiques sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision », « but », « orientation », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire », « cherche à se refinancer » ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Toutefois, l’absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses et analyses faites par XPO à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que XPO juge appropriés dans les circonstances.
Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats futurs, des niveaux d’activité, des performances, des réalisations ou de la capacité à lever des fonds exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent les risques discutés dans les documents déposés par XPO auprès de la SEC, et les éléments suivants : les conditions économiques en général; la gravité, l’ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de COVID-19, y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux fermetures d’usines et de ports et aux retards de transport, la pénurie mondiale de certains composants tels que les puces semi-conductrices, les contraintes sur la production ou l’extraction des matières premières, l’inflation des coûts et les pénuries de main-d’œuvre et d’équipement, qui peuvent réduire les niveaux de service, y compris la rapidité, la productivité et la qualité du service, et les réponses du gouvernement à ces facteurs; la capacité de XPO à aligner ses investissements dans les immobilisations, y compris l’équipement, les centres de service, les entrepôts et autres installations de réseau, sur les demandes de ses clients; la capacité de XPO à mettre en œuvre ses initiatives en matière de coûts et de chiffre d’affaires; l’efficacité du plan d’action de XPO et des autres actions de la direction pour améliorer les activités LTL nord-américaine de XPO; la capacité de XPO à tirer profit d’une vente ou d’une autre cession d’une ou de plusieurs unités d’exploitation; la capacité de XPO à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices attendus concernant les sociétés acquises; dépréciation de l’écart d’acquisition, y compris dans le cadre d’une vente d’unité d’exploitation ou d’un autre désinvestissement; les questions liées aux droits de propriété intellectuelle de XPO; les fluctuations des taux de change; les modifications du prix du carburant et du supplément carburant; les catastrophes naturelles, attaques terroristes, guerres ou incidents similaires, y compris le conflit entre la Russie et l’Ukraine et les tensions accrues entre Taïwan et la Chine; les avantages escomptés de la scission de RXO, Inc.; l’impact des scissions antérieures de GXO Logistics, Inc. et RXO, Inc. sur la taille et la diversité des activités de l’entreprise; la capacité de la scission d’une unité d’exploitation à se qualifier pour un traitement d’exonération d’impôt aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain; la capacité de XPO à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes; l’endettement de XPO; la capacité de XPO à lever des dettes et des capitaux propres; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et flottants; la capacité de XPO à maintenir des relations positives avec son réseau de fournisseurs de services de transport tiers; la capacité de XPO à attirer et retenir des chauffeurs qualifiés; les questions de travail; les litiges; les risques liés aux réclamations auto-assurées de XPO; les risques associés aux régimes à prestations définies pour les employés actuels et anciens de XPO; l’impact des ventes potentielles d’actions ordinaires par le président de XPO; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales, les sanctions et les régimes fiscaux; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne; les pressions de la concurrence et des prix; le risque que le Refinancement du prêt à terme et le refinancement opportuniste de la dette garantie et non garantie ne soient pas réalisés en temps opportun ou ne soit pas réalisé du tout, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le cours des titres de XPO; le risque que XPO ne soit pas en mesure de satisfaire aux conditions de clôture du Refinancement du prêt à terme et du refinancement opportuniste de la dette garantie et non garantie à l’avenir; le risque que le Refinancement du prêt à terme et du refinancement opportuniste de la dette garantie et non garantie ne soient pas disponibles à des conditions favorables ou pas du tout; et le risque que XPO ne soit pas en mesure de rembourser le solde de sa facilité de prêt à terme garanti de premier rang comme prévu.
Toutes les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont assorties de ces avertissements et rien ne garantit que les résultats ou les développements réels que la société prévoit se concrétiseront ou, même s’ils se concrétisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur la société ou sur ses activités ou opérations. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci, et la société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenue d’événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi.
Absence d’offre ou de sollicitation
Ce communiqué n’est pas destiné à et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat ou une invitation à acheter ou encore à souscrire des titres, et il n’y aura pas non plus de vente, d’émission ou de transfert de titres dans toute juridiction en violation de la loi en vigueur. En particulier, cette communication n’est pas une offre de titres à vendre aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis en l’absence d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act 1933, telle que modifiée, ou en vertu d’une exemption ou dans le cadre d’une transaction non soumise à ces exigences d’enregistrement.
